반도체 ETF, SMH와 SOXX 백테스팅 비교 분석

안녕하세요, 일프로입니다. 

 

오늘은 많은 분들이 궁금해하시는 반도체 ETF에 대해 이야기해 보려고 합니다.

 

반도체 ETF 하면 어떤 것이 떠오르시나요?

미국 시장에는 대표적으로 두 가지 ETF가 있습니다. 바로 SMH와 SOXX인데요

 

 

이 두 ETF를 백테스팅해보고 수익률을 비교해 보겠습니다.

과연 어느 쪽이 더 나은 성과를 거두었을까요? 지금부터 함께 알아보겠습니다.

 

 1. SMH와 SOXX, 10년간의 백테스팅 결과는?

우선, SMH ETF에 월 200만 원씩 10년간 투자했을 때의 결과를 살펴보겠습니다.

첫 달 1,500달러, 약 200만 원으로 시작한 자산이 점차 불어나더니 10년 후에는 무려 95만 8,000달러, 한화로 약 12억 6천만 원이 됩니다. 이 수익에는 배당 수익률 0.6%도 포함되어 있어요. 놀라운 결과죠? SMH의 복합 연간 성장률은 무려 249.77%, 시간 가중 수익률은 25.6%에 달합니다.

 

 

이제 SOXX를 살펴볼까요? SOXX ETF에 같은 방식으로 투자했을 때, 최종 투자 총액은 92만 5,000달러로, 복합 연간 성장률은 28.64%, 시간 가중 수익률은 25.4%입니다. 배당 수익률은 0.8%로 SMH보다 약간 높습니다. 10년간의 결과를 보면, SMH가 약 3만 달러 정도 앞서가고 있는 것을 알 수 있습니다.

 

 

  2.  최근 1년 SMH vs SOXX 성과 비교

그렇다면 최근 1년 동안의 성과는 어떨까요?

비교 그래프를 보면, SMH가 SOXX보다 더 높은 수익률을 기록하고 있습니다.

 

 

결과적으로, 수익률 측면에서 SMH가 우위를 점하고 있는 것으로 보입니다.

 

 3. SMH와 SOXX, 무엇이 차이를 만드는가?

그렇다면 두 ETF의 수익률 차이는 왜 발생할까요?

그 이유는 두 ETF가 추종하는 기초 지수가 다르기 때문입니다.

SMH는 반도체 관련 매출이 50% 이상인 기업들에 집중 투자하는 반면, SOXX는 반도체 산업 전반에 걸쳐 다양한 기업에 투자합니다.

 

 

 

SMH는 특정 기업에 집중 투자하는 경향이 있으며, 한 종목당 최대 20%까지 투자할 수 있습니다. 반면, SOXX는 상위 다섯 개 기업에 88%를 투자하고 나머지 4%는 다른 종목들에 분산 투자합니다. 이러한 차이점이 각 ETF의 성과에 영향을 미치는 것이죠.

 

 4. SMH, SOXX 주요 종목 비교

SMH의 상위 10개 종목을 살펴보면, 최근 큰 주가 상승을 기록한 엔비디아(NVIDIA)가 약 20% 비중을 차지하고 있습니다. 또한, TSMC와 ASML 같은 외국 기업들도 큰 비중을 차지하고 있죠.

 

반면, SOXX는 보다 분산 투자된 포트폴리오를 보유하고 있어 안정성을 중시하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. SMH는 26개 종목, SOXX는 31개 종목에 투자하고 있으며, 운용 자산과 일평균 거래량도 SMH가 더 높습니다.

 

 5. 결론: 어떤 ETF를 선택할까?

결론적으로, 반도체 산업의 미래 성장 가능성을 믿는다면 SMH나 SOXX 모두 좋은 선택이 될 것입니다.

집중 투자를 선호하신다면 SMH가 더 적합하고, 분산 투자를 선호하신다면 SOXX를 선택하는 것이 좋겠죠.

 

 

개인적으로 저는 안정성을 중시하는 편이라 SOXX를 선택할 것 같지만,

여러분의 투자 성향에 따라 선택이 달라질 수 있습니다.

 

마지막으로 중요한 점은, SMH와 SOXX 모두 10년 전 우리가 투자를 시작했다면 현재 큰 성과를 거두었을 것이라는 점입니다.

 

앞으로도 AI, 컴퓨팅, 전기차 등 다양한 분야에서 반도체의 중요성은 계속 높아질 것으로 예상됩니다.

 

장기 투자의 힘을 믿고 함께 경제적 자유를 향해 나아가 봅시다.

 

여러분의 의견도 궁금합니다. 댓글로 여러분의 생각을 공유해주세요!

감사합니다!

 

▶ VGT ETF 주가, 연평균 수익률, 적립 투자 수익률 (백테스팅)

VGT ETF 주가, 연평균 수익률, 적립 투자 수익률 (백테스팅)

▶ QQQ 주가, 연평균 수익률, 월적립 장기 투자 시나리오

QQQ 주가, 연평균 수익률, 월적립 장기 투자 시나리오